Guida per l'utente del software di generazione dell'automazione dei documenti Conga

Software di generazione dell'automazione dei documenti Conga

E-BOOK
Una guida per l'acquirente alla scelta di una soluzione di automazione dei documenti per i servizi finanziari

INTRO
Se fai parte del settore, probabilmente ti stai muovendo in un diluvio continuo di documentazione. Che si tratti di carta fisica, completamente elettronica o di un mix di entrambe, il rischio di perdersi nel flusso è sempre presente. Con la spinta verso operazioni senza carta sul posto di lavoro, molte aziende si affidano alla tecnologia per alleggerire il carico e ridurre le attività noiose e ripetitive. Automatizzando i tuoi documenti aziendali chiave, puoi ridurre il lavoro manuale, migliorare la qualità dei dati e rafforzare il tuo marchio. L'automazione dei documenti è di tendenza da un po' di tempo nel settore dei servizi finanziari, ma da dove si inizia? Abbiamo messo insieme questa guida rapida e semplice, piena di informazioni di cui hai bisogno per iniziare.

Che cosa è la generazione di documenti

La generazione di documenti è il processo di creazione dei documenti critici necessari per guidare la tua attività. Per esample, contratti, proposte, piani d'azione finanziari, moduli di approvazione del credito, moduli di custodia e riepiloghi dei conti, solo per citarne alcuni. Quando aggiungi l'automazione al processo, puoi ottenere un ciclo di vita semplificato creato per ottimizzare i tuoi documenti aziendali critici.

Vantaggi dell'automazione dei documenti
Quando si tratta di società di gestione patrimoniale, i documenti spingono ciascuno stage del processo in avanti, influenzando ogni interazione con il team e con il cliente. Le soluzioni di automazione dei documenti possono fornire notifiche, tracciamento e analisi in tempo reale con velocità e precisione. Altri vantaggi dell'automazione includono:

• Eliminazione dell'inserimento manuale dei dati, dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori
• Incrementoasinefficienza del team e miglioramento delle prestazioni senza richiedere risorse o spese aggiuntive
• Offrire un'esperienza cliente eccezionale attraverso documenti di facile comprensione, negoziazioni più rapide e un percorso di adozione più rapido

L'automazione può trasformare la tua organizzazione in un motore più agile, produttivo e redditizio.

Casi d'uso della generazione di documenti per i servizi finanziari
Per settori come i servizi finanziari, il software di generazione di documenti può essere utilizzato per:

• Servizi fiduciari
• Proposta tariffaria
• Proposte e contratti
• Fusioni e acquisizioni
• Presentazioni IPO
• Fatture
• Fatturazione
• Piani di azione finanziaria
• Moduli di approvazione del credito
• Moduli di custodia
• Riepiloghi del conto

Caratteristiche principali del software di generazione di documenti

Scegliere lo strumento giusto per la tua organizzazione richiederà tempo e attenta riflessione. Considera l'ambito delle tue esigenze per ogni team coinvolto e determina in che modo ogni funzionalità ottimizza le operazioni all'interno della tua organizzazione, oggi e in futuro. Per massimizzare l'efficacia, cerca una soluzione di generazione di documenti che includa le seguenti funzionalità:

Creare
Genera documenti per affrontare numerosi casi d'uso in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files o e-mail HTML.

Unisci
Unisci i dati da oggetti Salesforce standard o personalizzati o dal CRM della tua azienda.

Generazione condizionale
Visualizza in modo condizionale le sezioni di un documento, raggruppa i dati e calcola le formule in base alle regole aziendali.

Marca
Incorpora contenuti professionali e complessi come tabelle, immagini, rich text, grafici, dashboard, caratteri personalizzati, filigrane e valute globali.

Consegna
Distribuisci opzioni di consegna flessibili con l'output files che possono essere scaricati localmente, archiviati in file fornitori di storage (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3, ecc.), distribuiti via e-mail e/o integrati con firma elettronica.

Notifiche, tracciamento e cronologia
Ricevi notifiche di impegno in tempo reale quando un documento è stato viewed, compreso chi ha viewmodificarlo e per quanto tempo.

Flusso di lavoro
Registra automaticamente le attività, crea attività di follow-up e aggiorna i campi.

Automatizzare
Attiva soluzioni integrate all'interno del tuo Customer Relationship Manager (CRM) per automatizzare i documenti utilizzando le regole del flusso di lavoro.

Con Conga, le tue esigenze aziendali vengono prima di tutto

Essendo l'app per la generazione di documenti più popolare su Salesforce AppExchange, Conga Composer ti consente di generare automaticamente documenti sul marchio senza errori. Con la nostra soluzione per la generazione di documenti, puoi inviare comunicazioni accurate e coerenti, popolate direttamente con i tuoi dati, per elevare il tuo marchio e soddisfare i tuoi clienti. Le società di servizi finanziari si affidano a Conga Composer per gestire i propri documenti bancari, di investimento e assicurativi. Composer genera rapidamente documenti con le informazioni chiave del cliente e mantiene una traccia di controllo pulita durante l'intero processo.

Formati di documenti illimitati per casi d'uso illimitati
Conga Composer ti consente di creare i documenti di cui la tua azienda ha bisogno internamente ed esternamente. Con il nostro modello per licenza, gli amministratori possono creare tutti i modelli di cui hanno bisogno e gli utenti possono generare tutti i documenti di cui hanno bisogno senza costi aggiuntivi per documento. Composer gestisce i casi d'uso più complessi quando si tratta di modelli, formattazione e raccolta dati. Puoi utilizzare tabelle, immagini, testo avanzato, grafici, dashboard, font personalizzati, filigrane, formule dinamiche e valute globali. Genera documenti per affrontare qualsiasi caso d'uso con più formati di modello, tra cui .docx, .xlsx, .pptx e .pdf files, nonché e-mail HTML. Composer utilizza anche la selezione dinamica del modello per scegliere automaticamente il documento corretto nella lingua corretta.

Punto di forza del cliente:
Conga Composer fa risparmiare molto tempo ai consulenti per gli investimenti di HFM, migliorando al tempo stesso le relazioni con i clienti e riducendo gli errori.

Unisci dati da più sistemi di input
Con Conga Composer puoi unire dati da oggetti Salesforce standard o personalizzati e dati da database esterni nei modelli Composer. Prenditi vantaggiotage di recupero avanzato dei dati tramite query annidate e query semi-join e supporto di query SOQL complesse per la generazione di documenti potente ed efficiente.

Funzionalità di automazione per semplificare i processi
Configura l'automazione e l'invio di documenti in massa con pochi clic. Con Conga Composer puoi inviare centinaia di documenti contemporaneamente senza alcuna interazione umana. Lascia tempo ai team per concentrarsi su altre priorità, aumentando l'efficienza e il morale.

Punto di forza del cliente:
Mount Yale Capital Group ha tutti i dati facilmente gestibili in un unico posto grazie a Conga. Conga Composer consente a Mount Yale di importare più set di dati per creare più documenti all'interno di un unico account.

Sicurezza del sistema
Conga è orgogliosa di far parte della Cloud Security Alliance. Il nostro Chief Information Security Officer (CISO) e il team di sicurezza si dedicano alle migliori pratiche in materia di sicurezza, privacy e conformità. Questi protocolli di sicurezza consentono ai clienti Conga di soddisfare una moltitudine di obblighi normativi, di conformità e di protezione dei dati provenienti da tutto il mondo.

Inizia oggi il tuo viaggio nell'automazione dei documenti

L'automazione dei documenti per la tua azienda può cambiare il modo in cui svolgi la tua attività, quindi è importante trovare lo strumento più adatto alle tue esigenze aziendali. Con una valutazione a 5 stelle su Salesforce AppExchange, Conga si impegna a mantenere un elevato livello di soddisfazione e supporto dei clienti. Noi di Conga offriamo funzionalità best-in-class che vanno oltre la generazione di documenti. Puoi utilizzare Composer insieme alle soluzioni Conga Suite, tra cui firma elettronica, CLM, CPQ, flussi di lavoro di approvazione, automazione dei processi, fatturazione, fatturazione e altro ancora. Per vedere come Conga Composer può aiutare i tuoi profitti. Inizia oggi la tua prova gratuita:

Informazioni su Conga
Conga, la Revenue Company, è pioniera e leader di mercato nel Revenue Lifecycle Management. La sua piattaforma è scelta dal programma di crescita mondialeampper accelerare il ciclo di vita delle entrate end-to-end e ottenere un Revenue Advantage. Conga riunisce le funzionalità di configurazione, prezzo, preventivo, gestione del ciclo di vita dei contratti e automazione dei documenti su un'unica piattaforma aperta che funziona con qualsiasi ERP, CRM e Cloud. Conga è nato per la linea di fondo, basato su un modello di dati di fatturato unificato, intelligence completa sui ricavi e intelligenza artificiale appositamente progettata, per aiutare le aziende a crescere, proteggere ed espandere i propri ricavi. Conga offre un Revenue Advantage a oltre 10,000 clienti e 6.4 milioni di utenti in tutto il mondo. Ogni anno vengono generati più di 7 milioni di contratti e 46 milioni di preventivi con Conga. Fondata nel 2006, la società ha sede a Broomfield, CO e ha uffici negli Stati Uniti, in India e in Irlanda. Visita conga.com per ulteriori informazioni.

Per maggiori informazioni
E-mail info@conga.com o visita conga.com

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