paya Click2Pay Software Instructions

software paya Click2Pay

Elaborazione all'interno di QuickBooks Online utilizzando Click2Pay

Accedi al tuo account QuickBooks Online su https://accounts.intuit.com/index.html
Una volta effettuato l'accesso, dovresti trovarti nella schermata principale o nella dashboard.
Fai clic sul pulsante + Nuovo nella parte superiore della barra dei menu a sinistra per creare una fattura sull'account del tuo cliente.
Sullo schermo verrà visualizzata la seguente finestra pop-up. Selezionare Fattura nell'elenco Clienti.
Sullo schermo apparirà una fattura vuota da compilare.
Crea la fattura del tuo cliente compilando tutti i campi richiesti e clicca su Salva nella parte inferiore dello schermo.
Chiudi la fattura nell'angolo in alto a destra dello schermo facendo clic sulla X.
Ora dovresti tornare alla schermata iniziale o dashboard di QuickBooks Online. Successivamente, fai clic su Ricevi pagamento e paga dalla barra dei menu sul lato sinistro dello schermo.
Cercare il cliente nella schermata Ricevi e paga come mostrato di seguito. Fai clic sul nome del cliente per view le loro fatture.
Individua la fattura aperta appena creata per il cliente selezionato. Fare clic su un'azione che si desidera completare per inviare la fattura al cliente. La fattura può essere stampata e inviata tramite e-mail al cliente oppure è possibile copiare e incollare il link di pagamento all'interno di un modello di e-mail.
Il cliente dovrebbe ricevere un'e-mail con la fattura allegata se quella era l'opzione selezionata o con il link di pagamento incollato all'interno di un modello di e-mail.
Il collegamento per il pagamento si trova sulla fattura all'interno di QuickBooks Online. Copia il link di pagamento da incollare all'interno di un modello di email che verrà inviato al cliente.
Il cliente dovrà fare clic sul link di pagamento in fondo alla fattura o all'interno dell'e-mail per effettuare un pagamento. Una volta selezionato il link di pagamento, il cliente verrà reindirizzato alla pagina di pagamento sicura per effettuare un pagamento. Questa pagina di pagamento può essere rinominata per la tua azienda, se lo desideri.
Il cliente riview la fattura e fare clic sul pulsante Paga qui per effettuare un pagamento sulla fattura.
- Se l'impostazione per consentire ai clienti di creare un account Click2Pay è attivata, il cliente potrà fare clic sul collegamento sotto il pulsante Paga qui per creare un account o accedere a Click2Pay per pagare fatture future o pagare più fatture in un volta.
- Se l'impostazione per consentire ai clienti di creare un account Click2Pay è disattivata, il link di pagamento è anonimo e il cliente non sarà in grado di creare o accedere a un account Click2Pay. Con il link di pagamento anonimo può essere pagata una sola fattura.
- L'impostazione dell'account cliente Click2Pay, se attivata, sarà disponibile per tutti i tuoi clienti. Se desideri fornire solo a pochi clienti selezionati o solo a un gruppo speciale di clienti, lascia questa impostazione disattivata e crea account manualmente all'interno dell'account Click2Pay dell'amministratore commerciante. Le istruzioni per questo processo saranno mostrate verso la fine di questo documento.
La pagina di pagamento sicuro è mostrata di seguito. Il cliente riview l'importo totale dovuto quindi scegliere il metodo di pagamento desiderato.
ACH (eCheck) e carta di credito sono i metodi di pagamento disponibili.
Notare che: ACH (eCheck) è disponibile solo se il commerciante è stato autorizzato a offrire questo servizio ai propri clienti.
Una volta completati tutti i campi richiesti e fatto clic sul pulsante Invia pagamento, dovrebbe apparire la seguente schermata. Dovrebbe leggere Pagamento riuscito!
Chiudi la finestra di conferma del pagamento in alto per assicurarti che la fattura mostri lo stato: pagato e l'importo del saldo a $ 0.00. Quindi fare clic sul View Il PDF è in inglese. File link per aprire la fattura.
Viene visualizzata la fattura PAGATA.
Una ricevuta di pagamento viene automaticamente inviata via e-mail al cliente se il suo indirizzo e-mail è stato inserito nella pagina di pagamento o ha un indirizzo e-mail attivo file.
Quando viewInviando la fattura all'interno di QuickBooks Online, lo stato dovrebbe cambiare da Aperto a Pagato e il Saldo mostrerà $ 0.00.
Seleziona l'azione di View/Modifica per mostrare la fattura originale. Lo stato del pagamento dovrebbe visualizzare PAGATO nell'angolo in alto a destra.
NOTARE CHE: L'annullamento o l'eliminazione delle fatture all'interno di QuickBooks Online non annulla il pagamento da Click2Pay o dal conto bancario del cliente. Questo processo deve essere completato all'interno del gateway di pagamento per restituire i fondi al cliente. \

Come passare a Click2Pay da QuickBooks Online

Una volta effettuato l'accesso a QuickBooks Online, dovresti essere nella schermata Home.
Passare all'icona App nel MENU situato sul lato sinistro dello schermo. Fare clic sulle tre linee e sull'icona della freccia destra per espandere il MENU se non è presente.
La seguente app dovrebbe apparire sullo schermo una volta selezionata l'icona App. L'app si chiama Click2Pay di Paya.
Fare clic sul pulsante Avvia per accedere a Click2Pay da QuickBooks Online.
Si aprirà una nuova scheda nel tuo web browser per chiederti di accedere al tuo account Click2Pay. Il webl'indirizzo del sito è https://c2pweb.shawnburt.com/
Inserisci le tue credenziali e clicca su ACCEDI per aprire il tuo conto Click2Pay.

Creare/mantenere utenti all'interno di Click2Pay

Accedi al tuo conto Click2Pay. Il webl'indirizzo del sito è https://c2pweb.shawnburt.com/
Inserisci le tue credenziali di accesso e clicca su ACCEDI.
Una volta effettuato l'accesso, dovresti trovarti nella Dashboard come mostrato di seguito.
Fai clic su Utenti dalla barra dei menu sul lato sinistro dello schermo.
Dovrebbe apparire la seguente schermata. Fare clic sul segno + nell'angolo in alto a destra per aggiungere un nuovo utente.
Apparirà la seguente finestra pop-up. Completa i campi richiesti nella parte superiore dello schermo.
- Ruoli – 2 opzioni:
  Commerciante: accesso al tuo account commerciante amministratore Cliente commerciante: accesso a un account cliente (è così che crei un account manualmente o per conto del tuo cliente)
Fare clic su Salva una volta completati tutti i campi.
Apparirà la schermata principale dell'utente. Fare clic sull'icona della matita accanto agli utenti appena creati per modificare l'account utente.
Fare clic sul segno + sotto Commercianti.
Se l'utente ha un ruolo Commerciante, seleziona il tuo nome Commerciante utilizzando il menu a discesa nella colonna Commerciante come mostrato sopra. Dovrebbe essere elencato un solo nome commerciante a meno che tu non abbia più di un account commerciante.
Se l'utente ha un ruolo Cliente commerciante, seleziona il tuo nome Commerciante e il nome Cliente utilizzando i menu a discesa nelle colonne Commerciante e Cliente come mostrato di seguito.
Una volta selezionato il Commerciante e/o il Cliente, cliccare sul pulsante sotto riportato.
Apparirà una finestra pop-up di conferma. Selezionare Sì per inviare le credenziali di accesso all'utente.
Fare clic su Salva nella parte inferiore dello schermo. Tornerai quindi alla schermata principale dell'utente.
L'utente riceverà la seguente e-mail per completare la configurazione del proprio account utente. L'utente dovrà fare clic sul pulsante Verifica per iniziare il processo di verifica. Una volta completato questo processo, l'utente avrà pieno accesso al proprio account utente Click2Pay.