Manuale utente dell'app PLANFRED

Utente dell'app PLANFRED

Specifiche

• Nome del prodotto: PLANFRED
• Versione: ENv25-10

Informazioni sul prodotto

PLANFRED è uno strumento di gestione dei progetti progettato per partecipanti, project manager, amministratori e proprietari. Offre funzionalità per la creazione di progetti, la gestione delle attività, il caricamento di documenti e la collaborazione con i membri del team.

Amministratori e proprietari

A1 Registrazione/Accedi

• Creazione del tuo account utente PLANFRED se non disponi già di un accesso PLANFRED.
• Puoi registrarti facilmente visitando app.planfred.com/registration.
• Segui le istruzioni nell'e-mail di conferma per creare un account utente. Una volta registrato, potrai accedere in qualsiasi momento utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password su app.planfred.com.
• Con il tuo login PLANFRED puoi accedere a tutti i tuoi progetti e a quelli a cui sei stato invitato. Passa semplicemente da un progetto all'altro nella sezione Progetti situata nella parte superiore centrale della pagina.

SUGGERIMENTO
La password potrà essere richiesta nuovamente in qualsiasi momento durante il login. Cambia la password nell'account Utente (in alto a destra).

A2 Crea selezione progetto/piano

Ogni utente PLANFRED, sia registrato che invitato, ha la possibilità di creare i propri progetti, iniziando la propria prova gratuita.

Per creare il tuo primo progetto, segui questi passaggi:

• Fai clic su + Nuovo progetto
• Inserisci il titolo del progetto
• Seleziona il tuo ruolo nel progetto. Se il ruolo desiderato non è disponibile, inseriscilo nel campo “Nuovo ruolo” e clicca su + per aggiungerlo.
• Fare clic su Crea progetto

Dopo un periodo di prova di 30 giorni, l'account utente del proprietario del progetto passerà allo stato a pagamento.
RACCOMANDAZIONE: Consigliamo ai responsabili di progetto con account utente a pagamento di utilizzare un indirizzo e-mail non personalizzato. Questo indirizzo e-mail dovrebbe essere utilizzato per creare tutti i progetti. In questo modo, avrete accesso centralizzato a tutti i progetti aziendali e manterrete la proprietà di tutti i dati. I project manager possono quindi essere aggiunti come amministratori all'interno dei rispettivi progetti, concedendo loro autorizzazioni complete per l'organizzazione del progetto.

SUGGERIMENTO
Con la funzione di trasferimento del progetto (in alto a destra sotto "Progetto", clicca su "Impostazioni e backup"), puoi trasferire il tuo progetto a un partecipante con un piano selezionato. Se non hai più un progetto di tua proprietà, non sei più nella fase di prova.

Ruoli A3, cartelle del piano e tags – impostazioni individuali del progetto
Quando i partecipanti al progetto caricano piani o documenti, vengono automaticamente organizzati in base ai ruoli assegnati. È possibile selezionare le categorie principali (facoltativo), le cartelle del piano e tags durante la creazione di piani o documenti e potrai modificarli in seguito secondo necessità. I partecipanti possono solo aggiornare o modificare i dati relativi ai propri ruoli, pur avendo accesso in sola lettura ai piani o ai documenti associati ad altri ruoli. Il proprietario del progetto e gli amministratori del progetto hanno diritti di modifica per tutti i ruoli.

NOTA: Filtri per ruoli e tags verrà visualizzato solo se esistono piani o documenti con questi attributi.

Impostazioni e backup (in “Progetto“)
Personalizza le cartelle di piani e documenti

• rinominare e salvare le cartelle
• Elimina le cartelle cliccando sul pulsante x (a destra)
• Aggiungi nuova cartella: inserisci un nome nel campo "Nuova cartella del piano" o "Nuova cartella documenti" e fai clic sul pulsante +
• Modificare l'ordine delle cartelle: fare clic sul simbolo del punto a destra e spostarlo nella posizione desiderata

SUGGERIMENTO
Se si vogliono assegnare più documenti a un'altra cartella documenti: nella scheda "Documenti" fare clic su Modifica, selezionare i documenti, fare clic in basso sul pulsante Modifica, attivare la proprietà Modifica Cartella documenti, selezionare la Cartella documenti e fare clic su Aggiorna x documenti.

Personalizza piano e documento tags

• rinomina e salva tags
• Eliminare tags cliccando sulla x (a destra)
• Aggiungere tags: Scrivere il nome in “Nuovo tag” e fare clic su + (nuovo tags verranno ordinati in ordine alfabetico)

Rinominare o aggiungere ruoli dei partecipanti

• rinominare e salvare i ruoli
• Elimina i ruoli cliccando sulla x (destra)
• Aggiungi ruoli: scrivi il nome nel campo "Nuovo ruolo" e clicca su + (i nuovi ruoli saranno ordinati alfabeticamente)
• I ruoli possono anche essere aggiunti direttamente durante la creazione dei partecipanti al progetto

Aggiungi le categorie principali di piani e documenti facoltativamente
Se, per esempioample, per progetti con più componenti sono necessarie cartelle aggiuntive che si trovano come categorie principali sopra i ruoli, è possibile attivare la funzione “Pianifica categorie principali”. Questa funzione non è attiva di default e può essere attivata e configurata individualmente sia in fase di creazione di un progetto che per progetti già in esecuzione.

• cliccando su Mostra categorie principali dei piani o Mostra categorie principali dei documenti vengono attivate le categorie principali, quindi è possibile effettuare le impostazioni desiderate nel campo di modifica:
• rinomina e salva le categorie principali
• Aggiungi categorie principali (ad esempio componente 1, ecc.): scrivi il nome nel campo "Nuova categoria principale del piano" o "Nuova categoria principale del documento" e clicca su +
• Elimina le categorie principali cliccando sulla x (è possibile eliminare solo le categorie principali a cui non è assegnato alcun piano)

NOTA: Tutti i progetti e i documenti esistenti vengono automaticamente assegnati alla categoria principale "Standard" da PLANFRED. È possibile modificare la categoria principale direttamente nell'elenco. view: fai clic con il pulsante destro del mouse sul piano che desideri modificare, seleziona Modifica categoria principale nella finestra pop-up, regola le impostazioni e salva le modifiche

SUGGERIMENTO
Puoi trasferire facilmente tutte le impostazioni del progetto ad altri progetti seguendo questi passaggi: fai clic su + Nuovo progetto e applica le impostazioni del progetto da un altro
progetto.

Cartelle dei ruoli e dei piani: struttura organizzativa per il download
Quando scarichi tutti i piani, i Ruoli dalle cartelle di livello superiore e le cartelle dei Piani diventano sottocartelle al loro interno. Se le Categorie principali sono attivate, vengono visualizzate come categoria di cartelle di livello superiore del progetto. Pertanto, quando si creano cartelle di piani, è importante considerare quali piani devono essere archiviati in ciascuna cartella per un facile download. Lo stesso vale per le cartelle Documenti.

Tags – Opzioni di filtraggio aggiuntive
Aggiungendo tags, puoi raggruppare piani o documenti in base a criteri specifici e filtrarli facilmente. Per esample, se hai una planimetria chiamata "Planimetria 2 piani", puoi assegnare tags come “Planimetria” e “2 piani”. Se hai la necessità di filtrare ed accedere alle planimetrie specificatamente dai progetti esecutivi dell'architetto, puoi attivare il filtro per il ruolo “Architetto”, poi il filtro “Progetti esecutivi” ed infine il filtro “Pianta”. tag (oppure inserisci nel campo di ricerca i termini di ricerca “architetto + esecuzione + terreno”). Si consiglia di definire tags in anticipo in modo che i partecipanti possano selezionarli facilmente durante la creazione dei piani.

SUGGERIMENTO
Tags con lo stesso significato possono essere combinati in uno solo tag rinominando: ad esempio rinomina tag Da "GP" a "Piano terra", in modo che tutti i piani siano solo taginvecchiato con il tag “Piano Terra”.

A4 Invitare i partecipanti a progetti/autorizzazioni
I partecipanti non hanno bisogno di registrarsi e possono utilizzare PLANFRED gratuitamente! PLANFRED invia un'e-mail di invito al momento della creazione dei partecipanti. Inoltre, i partecipanti ricevono un link alle istruzioni: www.planfred.com/it/manuale

Scheda Partecipanti (in alto a destra)

• Clicca su + Nuovo partecipante
• Inserisci l'indirizzo e-mail
• Seleziona l'autorizzazione: Partecipante al progetto, Amministratore del progetto o Partecipante senza login
• Autorizzazione facoltativa a concedere nuovamenteview piani
• Raccomandazione: caricare notifiche per piani e documenti ogni giorno (ogni partecipante può
• disattivare lui stesso l'avviso di caricamento)
• Seleziona il ruolo oppure inseriscilo nel campo “Nuovo ruolo” e clicca su +
• Inserisci cognome, nome e azienda
• Inserisci informazioni di contatto facoltative (numero di telefono, indirizzo, nota)
• Messaggio personalizzato opzionale
• invita + crea nuovo partecipante

SUGGERIMENTO
I partecipanti già creati possono essere trasferiti ad altri progetti cliccando su Importa partecipanti. È anche possibile importare i contatti dalla propria rubrica: + Nuovo partecipante e Importa .vcf

SUGGERIMENTO
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un partecipante nell'elenco per accedere alle seguenti funzioni: Esporta contatto; Modifica autorizzazione, ruolo o dettagli di contatto; Concedi o revoca l'autorizzazione a riview piani; Carica notificatore (Hourly, Giornaliero, Disattivato); Elimina partecipante.

SUGGERIMENTO
Nel dettaglio del partecipante view (cliccare su Partecipante) sotto l'autorizzazione: MODIFICA (in alto a destra), un partecipante al progetto può successivamente diventare amministratore del progetto oppure il suo accesso al progetto può essere revocato.

Partecipante al progetto
I partecipanti al progetto possono accedere solo ai progetti a cui sono stati invitati con i propri dati di accesso PLANFRED. Con il login al progetto, i partecipanti sono autorizzati a scaricare tutti i dati del progetto e caricare i loro piani e documenti, che vengono automaticamente filed nel rispettivo ruolo assegnato. Ogni partecipante può aggiornare o modificare solo i dati del proprio ruolo. Un partecipante ha solo accesso in lettura ai piani e ai documenti di altri ruoli. In una squadra di, ad esample, diversi ingegneri strutturali, è quindi importante che venga loro assegnato lo stesso ruolo quando vengono invitati al progetto.

Amministratore del progetto
Gli amministratori del progetto hanno quasi gli stessi diritti del proprietario del progetto sul progetto (tuttavia, non possono eliminare il progetto o revocare l'accesso del proprietario al progetto). Un amministratore è autorizzato a invitare, eliminare e modificare le autorizzazioni di altri partecipanti. Inoltre, un amministratore ha accesso a "Impostazioni e backup" e a tutti i documenti con autorizzazione di accesso limitato. Un amministratore è autorizzato a modificare e aggiornare i piani e i documenti di tutti i ruoli nel progetto. Solo un amministratore può caricare dati per conto di altri ruoli cambiando autore (quindi le planimetrie e i documenti non vengono archiviati sotto il proprio ruolo ma sotto quello dell'autore).

Partecipante senza login
I partecipanti senza login non hanno accesso al progetto e sono disponibili solo come destinatari per l'invio manuale di piani e documenti (link per il download via e-mail). Nei dettagli del partecipante view, la ricevuta può essere verificata (cliccando su Partecipa – vedi attività sotto, ad esempio “Download”). Nessuna e-mail di invito al progetto e nessun messaggio di caricamento vengono inviati ai partecipanti senza login. Tuttavia, i partecipanti senza login possono essere elencati come autori in modo che, ad esempioample, il piano di un geometra può essere trovato nel ruolo “Geometra”.
Raccomandazione: Si consiglia di inviare pacchetti di richiesta di offerta (zip files) in un progetto premio separato per i partecipanti senza login! (Advantages: Destinatari e progettisti specializzati non vedono gli offerenti e i dati sensibili come valutazioni delle offerte, contratti, ecc. possono essere gestiti senza autorizzazione di accesso). L'ordine delle parcelle viene elaborato anche inviando manualmente le planimetrie ai partecipanti senza login, inserendo i dati dell'ordine tramite SMS.

Piano review permesso
Non appena c'è almeno un partecipante con il permesso di riview piani nel progetto, il piano riview il sistema è attivo. Ora, quando si carica un piano, è possibile selezionare se il piano deve essere nuovamenteviewed, da chi e da quando.

Eliminazione di partecipanti o revoca dell'accesso al progetto
Se un partecipante viene eliminato o l'accesso al progetto viene revocato (fare clic con il pulsante destro del mouse sul partecipante e selezionare Elimina partecipante o Modifica autorizzazione), tutti i collegamenti di download nei messaggi di caricamento già inviati verranno disattivati. In caso di partecipanti cancellati vengono disattivati ​​anche i link per il download nelle e-mail di invio. I partecipanti eliminati e i partecipanti senza login non hanno più accesso al progetto. I partecipanti eliminati vengono spostati nel cestino (è ancora possibile accedere alle attività nel cestino. Possono essere ripristinate in qualsiasi momento).

Funzioni di base

B1 Crea password/accedi
Il tuo account utente PLANFRED gratuito viene creato automaticamente quando ricevi il tuo primo invito a un progetto. Non è necessario registrarsi nuovamente. Basta cliccare su "Crea password" nell'e-mail di invito e scegliere la password desiderata nel passaggio successivo. Ora puoi sempre accedere con il tuo indirizzo e-mail e la tua password all'indirizzo: app.planfred.com. Con le tue credenziali PLANFRED hai accesso a tutti i progetti a cui sei stato invitato. Nella sezione "Progetti" (in alto al centro) puoi passare da un progetto all'altro.

SUGGERIMENTO
La password potrà essere richiesta nuovamente in qualsiasi momento durante il login. Cambia la password nell'account Utente (in alto a destra).

Piani e Documenti
Notificatore e-mail B2

Quando vengono caricati nuovi progetti e documenti, PLANFRED invia notifiche automatiche, a condizione che il pulsante "Avviso di caricamento - Progetti e documenti" sia attivato nel progetto. Un partecipante può abilitare o disabilitare autonomamente l'"Avviso di caricamento - Progetti e documenti" per ciascun progetto. È possibile accedere al Notificatore e-mail, ad esempioampcliccando sul campo arancione con l'icona della campanella. Se si seleziona "Giornaliero", PLANFRED invia un'e-mail collettiva a mezzanotte contenente tutti i nuovi caricamenti delle ultime 24 ore.

Inoltre, nell'Email Notifier è possibile effettuare impostazioni di progetto individuali per le seguenti notifiche di PLANFRED:

• Report – Pianifica e documenta Reviews
• Report – Attività
• Promemoria per le scadenze
• Promemoria settimanale

B3 Ordina piani o documenti in base al caricamento più recente
Il meglio è finitoview dei nuovi caricamenti nel progetto si ottiene ordinando l'elenco viewsecondo l'ultimo caricamento.

Scheda Piani o Documenti

• Attiva filtro Mostra tutto (in alto a sinistra)
• Fai clic su Ultimo caricamento (a destra nell'intestazione dell'elenco)
• Filtra per "Ruoli/Creatore/Autore del piano" e "Cartella del piano o del documento"
• Preview facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla pianta o sul documento e selezionando Apri PDF
• Scarica più piani o documenti facendo clic su Download (pulsante blu sopra l'elenco a destra)

SUGGERIMENTO
L'elenco può essere ordinato secondo tutti i criteri nell'intestazione della lista nera.

B4 Carica nuovo piano
ATTENZIONE: Ogni piano viene creato una sola volta e deve essere aggiornato. I piani non devono essere creati più di una volta, in modo che l'ultimo stato rimanga univoco! Gli indici obsoleti possono essere richiamati nei dettagli del piano. view (clicca sul piano, poi sotto “Cronologia indice”).

Per creare un nuovo piano, segui questi passaggi nella scheda Piani:

• Clicca su Carica nuovo piano
• Seleziona STAMPA FILE (pdf, …) da locale file sistema o dagli Appunti
• Seleziona CAD FILE (dwg, …) da locale file sistema o dagli Appunti
• File il nome viene automaticamente trasferito nel campo del numero del piano
• Modifica numero/codice piano: Rimuovi indice/stato/data e inserisci nel campo “Indice” (il numero rimane invariato in caso di aggiornamenti)
• Seleziona la cartella del piano
• Inserisci la descrizione del Piano nel campo “Contenuti del Piano” (cerca termini di accesso)
• Facoltativamente assegnare tags (filtro): fare clic su "MODIFICA", selezionare o creare tag (Inserire nel campo “Nuovo tag" e fare clic su +) e "salvare"
• Facoltativamente scrivere una nota di indice
• Facoltativamente richiedere un review
• Fai clic su Salva e carica il nuovo piano

NOTA: Tutti file è possibile caricare formati, inclusi pacchetti zip (ad esempio piani as-built). PLANFRED non prescrive alcuna codifica di piano. Ogni partecipante può creare piani con il proprio sistema di codifica.

SUGGERIMENTO
Il numero/contenuto del piano, il creatore del piano, la cartella del piano, ecc. possono essere modificati successivamente: fare clic con il tasto destro del mouse sul piano nell'elenco view, seleziona l'opzione desiderata nella finestra popup, apporta la modifica e salvala.

SUGGERIMENTO
Se, per esempioample, per più progetti si vuole modificare la cartella del progetto: fare clic su Modifica (pulsante blu a destra sopra l'elenco), selezionare i progetti tramite checkbox, fare clic in basso sul pulsante Modifica, attivare la proprietà del progetto Cartella del progetto , seleziona la cartella del piano desiderato e clicca su Aggiorna x Piani.

B5 Carica il piano rivisto
ATTENZIONE: Un piano già caricato deve essere aggiornato! Gli indici obsoleti sono disponibili nei dettagli del piano view (clicca sul rispettivo piano).

Scheda Piani

• Fai clic su Carica piano rivisto
• Seleziona il piano da aggiornare
• Seleziona STAMPA FILE (pdf, …) da locale file sistema o dagli Appunti
• Seleziona CAD FILE (dwg, …) da locale file sistema o dagli Appunti
• Inserisci indice/stato
• Facoltativamente scrivere una nota di indice
• Facoltativamente richiedere un review
• Fare clic su Salva indice e torna all'elenco
• Seleziona il piano successivo per essere aggiornato…

SUGGERIMENTO
Facendo clic con il tasto destro è possibile aprire e caricare un piano rivisto in una nuova finestra (scheda). È possibile aprire in parallelo un numero qualsiasi di finestre (schede).

B6 Carica nuovo documento
ATTENZIONE: Ogni documento viene creato una sola volta e deve essere aggiornato. I documenti non devono essere creati più di una volta, in modo che l'ultimo stato rimanga univoco! Le versioni obsolete possono essere richiamate nei dettagli del documento. view (clicca sul documento, poi sotto “Cronologia versioni”).

Per creare un nuovo documento, attenersi alla seguente procedura nella scheda Documenti:

• Fare clic su Carica nuovo documento
• Selezionare FILE da locale file sistema o dagli Appunti
• File il nome viene automaticamente trasferito nel campo del numero del documento
• Modifica numero documento: rimuovi versione e data e inseriscili nel campo “Versione” (il numero rimane invariato in caso di aggiornamenti)
• Facoltativamente limitare l'accesso: fare clic su EDIT Autorizzazione di accesso, selezionare Limitato, selezionare i partecipanti e salvare
• Seleziona Cartella documenti
• Inserisci la descrizione nel campo “Contenuto del documento” (cerca termini di accesso)
• Facoltativamente assegnare tags (filtro): fare clic su "MODIFICA", selezionare o creare tag (Inserire nel campo “Nuovo tag" e fare clic su +) e "salvare"
• Facoltativamente scrivere la nota sulla versione
• Facoltativamente richiedere un review
• Fare clic su Salva e carica nuovo documento

NOTA: Tutti file è possibile caricare formati diversi, inclusi pacchetti zip (ad esempio foto). PLANFRED non prescrive alcuna codifica dei documenti. Ogni partecipante può creare documenti con il proprio sistema di codifica.

SUGGERIMENTO
Numero/contenuto, autore, permesso di accesso ecc. possono essere modificati successivamente: fare clic con il tasto destro del mouse sul documento nell'elenco view, selezionare l'opzione desiderata nella finestra pop-up, apportare la modifica e salvarla.

SUGGERIMENTO
Se, per esempioample, il tags si vogliono modificare più documenti: cliccare su Modifica (pulsante blu a destra sopra l'elenco), selezionare i documenti tramite il checkbox, cliccare sul pulsante Modifica in basso, attivare la proprietà del documento Tag, seleziona il tags e fare clic su Aggiorna x Documenti.

B7 Carica documento revisionato
ATTENZIONE: Un documento già caricato deve essere aggiornato! Le versioni obsolete sono disponibili nei dettagli del documento view (clicca sul rispettivo documento).

Scheda Documenti

• Fare clic su Carica documento revisionato
• Seleziona il documento da aggiornare
• Selezionare FILE da locale file sistema o dagli Appunti
• Inserisci la versione (o la data, ad esempio "200930")
• Facoltativamente, scrivere una nota sulla versione
• Facoltativamente richiedere un review
• Fare clic su Salva versione e tornare all'elenco
• Seleziona il prossimo documento da aggiornare…

SUGGERIMENTO
Per aprire e aggiornare un documento in una nuova finestra o scheda, è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento e selezionare l'opzione per aprirlo in una finestra o scheda separata.

Appunti B8: carica più progetti o documenti
PLANFRED offre due funzioni che semplificano notevolmente il caricamento di più planimetrie per la prima volta. L'utilizzo degli appunti garantisce che nessuna planimetria venga trascurata e la possibilità di utilizzare gli input della planimetria più recente fa risparmiare tempo. Quando si caricano planimetrie e documenti rivisti, è opportuno caricare anche tutti i files prima negli appunti, in quanto ciò garantisce che nessun documento venga dimenticato.

Per prima cosa vengono riempiti gli appunti files:

• Fare clic su Appunti (in alto al centro)
• Caricare tutto il CAD e/o stampare files dei nuovi piani da caricare negli appunti: fare clic su Seleziona files o semplicemente trascinali dal tuo sistema negli appunti
• Chiudi gli appunti (clicca sulla x nell'angolo in alto a destra), il fileverranno caricati in background

Quindi il primo piano viene caricato e alimentato con il corrispondente files dagli appunti:

• Clicca su Carica nuovo piano
• Inserisci stampa file dagli Appunti: fare clic su dagli Appunti nell'area destra della STAMPA
• FILE campo e selezionare quello desiderato file nella finestra pop-up
• Inserisci CAD file dagli appunti: fare clic su dagli appunti nell'area destra del CAD
• FILE campo e selezionare quello desiderato file nella finestra pop-up
• Modifica il numero del piano e inserisci l'indice/stato
• Seleziona la cartella del piano
• Inserisci il contenuto del piano e assegnalo Tags se necessario
• facoltativamente scrivere una nota sull'indice e/o richiedere una review
• Fai clic su Salva e carica il nuovo piano

Quando si caricano ulteriori piani, è possibile utilizzare gli input del piano più recente:

• Fare clic su Utilizza input dal piano più recente
• È possibile modificare la selezione delle impostazioni da applicare (cliccare sui segni di spunta)
• Aggiorna e salva il piano come descritto sopra

Questo processo viene ripetuto finché non ci sono più piani disponibili per la selezione nella finestra pop-up degli appunti: l'elenco viene quindi cancellato. Fare clic su Appunti (accanto a "Progetto") per vedere che tutti fileLe messaggi negli appunti hanno lo stato “assegnato”.

ATTENZIONE: Ogni piano viene caricato una sola volta e deve essere aggiornato ogni volta che vengono apportate modifiche. I piani non devono essere caricati più di una volta, in modo che l'ultimo stato rimanga univoco!

SUGGERIMENTO
IL fileI messaggi negli appunti possono essere ordinati ad es. per file nome (clicca su File nome nell'intestazione della lista).

B9 Scarica più piani o documenti

• Registra piani o documenti
• Fare clic su Download (pulsante blu sopra l'elenco a destra)
• Filtra per Ruolo/Creatore, Piano o Cartella documenti, Tags (o inserisci nel campo di ricerca)
• Seleziona piani o documenti tramite la casella di controllo (seleziona tutto tramite la casella di controllo in alto)
• Clicca sul pulsante Download (in basso)
• Selezionare la struttura delle cartelle (raccomandazione: Cartella/Originale)
• Clicca su Scarica files

SUGGERIMENTO
Piani e documenti possono essere ordinati in base a tutti i criteri nell'intestazione della lista nera. Preview facendo clic con il pulsante destro del mouse su una planimetria o un documento e selezionando Apri PDF.

B10 Inviare più piani e/o documenti
Registra piani o documenti

• Clicca su Invia (pulsante blu a destra sopra l'elenco)
• Filtra per Ruoli/Creatore, Piano o cartella Documento, Tags (o inserisci nel campo di ricerca)
• Seleziona piani o documenti tramite la casella di controllo (seleziona tutto tramite la casella di controllo in alto)
• Fare clic sul pulsante Invia (in basso al centro)
• Fare clic su + Aggiungi documenti/piani, selezionare come descritto sopra e Aggiungi alla posta
• Facoltativo per i piani “Limita l'accesso a STAMPA-FILES"
• Fare clic su + Seleziona destinatari, selezionare i partecipanti utilizzando le caselle di controllo, aggiungere altri destinatari se necessario (fare clic su + Aggiungi destinatario, immettere i dettagli e fare clic su Aggiungi) e confermare facendo clic su Seleziona
• Attivare opzioni di spedizione aggiuntive se necessario:
  • “Mandami sempre una copia anche a me”
  • "Mostra elenco destinatari nell'e-mail" (tutti i destinatari (Cc) vengono visualizzati nell'e-mail)
• Inserisci oggetto e messaggio
• Fare clic su Invia

SUGGERIMENTO
Salva la selezione del destinatario come gruppo di destinatari personale: fai clic in alto su + Crea gruppo di destinatari, inserisci il titolo e fai clic su Salva.

SUGGERIMENTO
Salva il messaggio come modello personale: seleziona parti o tutto il testo, clicca su + Crea, inserisci il nome del frammento di testo e Salva.

Compiti

B11 Compiti in generale
PLANFRED Tasks viene utilizzato nella gestione dei difetti, per distribuire compiti o per chiarire questioni aperte. Tutte le attività e l'intera cronologia dei messaggi sono completamente documentate.

1. a) Visibilità delle attività
   Le attività pubblicate sono visibili all'assegnatario e a tutti i partecipanti con lo stesso ruolo. Gli amministratori vedono tutte le attività. Le bozze delle attività sono visibili solo al rispettivo creatore.
   1. b) Attività di editing
      Ogni partecipante che vede un'attività può anche modificarla. Ad esempioampAd esempio, se un compito è stato assegnato a un partecipante con il ruolo di "pittore", qualsiasi altro "pittore" può fare annotazioni, tenere una consultazione o contrassegnare il compito come completato.
2. App per smartphone e versione desktop (browser)
   È possibile creare nuove attività sia sullo smartphone che con la versione desktop in qualsiasi browser.
   Le seguenti funzioni sono disponibili nell'app per smartphone senza connessione Internet
   • Salva l'attività come bozza
   • Filtra e apri le attività
   • L'app per smartphone è disponibile per Android (scaricabile da Google Play Store) e iOS (scaricabile dall'App Store). Dopo l'installazione, è possibile accedere come nella versione desktop inserendo i propri dati di accesso PLANFRED.
3. Impostazioni individuali del progetto per attività e posizione Impostazioni e backup (in "Progetto" nel rispettivo progetto)

Scheda Attività
CATEGORIE DI COMPITI e TAGS: rinomina, rimuovi (clicca sulla x) e aggiungi (scrivi il nome nel campo di input e clicca su '+'). L'elenco delle categorie di attività può essere organizzato a piacere (clicca sul simbolo del punto e sposta), tags sono ordinati in ordine alfabetico.

Scheda Posizioni
Aggiungi la mappa della posizione:

• Fare clic su Crea mappa della posizione
• Carica il piano (PDF, JPG, JPEG, PNG, WEBP) da locale file sistema o negli appunti
• Inserisci il titolo
• Disattivare "Può essere selezionato nella posizione di modifica" se necessario
• Seleziona le categorie di posizione dell'attività
• salva

Posizione tags:
Ciascuna delle 4 categorie di posizione può essere rinominata e attivata/disattivata. L'ordine può essere modificato cliccando su I termini all'interno di una categoria attivata possono essere definiti individualmente. Quando si creano nuove attività, solo le categorie attivate sono disponibili per la selezione.

B12 Crea una nuova attività

• Scheda Attività
• Clicca su + Nuova attività
• Inserisci il titolo dell'attività
• Definire assegnatario, categoria, data di scadenza e Tags
• Aggiungi descrizione
• Carica allegati:
  • Applicazione per smartphone: scatta foto direttamente e avvia la modifica delle immagini se necessario (segna, commenta, ritaglia, ...) e/o carica file
  • Versione del browser: Carica files dal locale file sistema o negli appunti, modifica le foto se necessario
• Aggiungi posizione:
  • Seleziona il piano di localizzazione (è possibile aggiungere nuovi piani nella versione browser: in "Progetto" clicca su "Impostazioni e backup")
  • Fare clic su + Nuovo PIN, imposta PIN, conferma, imposta PIN aggiuntivo o modifica PIN se necessario, seleziona le categorie di posizione e salva
  • Ora pubblica immediatamente o salva bozza

Dopo la pubblicazione le modifiche potranno essere apportate da qualsiasi partecipante con il ruolo di ideatore e da tutti gli amministratori del progetto.
Se, per esempioampSe un difetto è rilevante per più attività, il compito in questione può essere duplicato e quindi assegnato ad un'altra persona responsabile.

SUGGERIMENTO
È possibile selezionare varie opzioni di modifica nel menu di scelta rapida (fare clic con il pulsante destro del mouse su un'attività nell'elenco) per apportare modifiche rapidamente.

SUGGERIMENTO
La funzione di dettatura dello smartphone può essere utilizzata anche per inserire testo (ad es. descrizione di un'attività).

 

B13 Stato dell'attività
Ogni attività è contrassegnata in colore a seconda del suo stato: Nuova attività (azzurro), Attività in corso (blu scuro), Attività in chiarimento (giallo) o Completata (verde).

• Qualsiasi partecipante che visualizza l'attività può modificare lo stato. Dopo la pubblicazione, l'attività assume automaticamente lo stato "Nuova attività".
• Non appena uno scambio di messaggi e/o files avviene tramite la funzione chat, lo stato e quindi il contrassegno colorato cambiano: per le annotazioni in 'Attività in corso' e per la consultazione in 'Attività in chiarimento'.
• Una volta risolto un problema o completata un'attività aperta, lo stato della rispettiva attività passa a "Completato". È possibile aggiungere foto o commenti.

B14 Posizione dell'attività sul piano

• Durante la localizzazione dell'attività, uno o più pin vengono aggiunti a un piano caricato in precedenza per poter localizzare chiaramente l'attività.
• Se, per esempioampSe un difetto si verifica in più punti dello stesso piano di localizzazione, è possibile assegnare più pin al compito corrispondente.

1. Posiziona i nuovi segnaposti direttamente sulla planimetria
   • Fare clic su Apri planimetria (a sinistra sopra l'elenco delle attività) e selezionare la planimetria desiderata o
   • clicca su X Attività aperte nel piano (se è attivo il piano Raggruppa per posizione)
   • Clicca su + Nuovo pin e posiziona il pin sulla pianta
   • Quindi + Nuova attività o assegna il pin impostato a un'attività esistente
     SUGGERIMENTO
     È anche possibile impostare un nuovo PIN premendo a lungo sullo schermo.
     SUGGERIMENTO
     È possibile aggiungere o modificare i pin in qualsiasi momento: Nella versione browser, ad esample, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'attività pertinente nell'elenco view e seleziona "Modifica posizione" dal menu.
2. Tutte le attività e i pin di un piano di localizzazione a colpo d'occhio
   • Attiva il piano Raggruppa per posizione (sopra l'elenco delle attività)
   • Fare clic su X Attività aperte nel piano o Apri piano posizione (nell'app: icona della mappa in alto) e selezionare il piano
   • Fare clic su un segnaposto per visualizzare l'attività corrispondente. Cliccando sul simbolo della freccia si apre una finestra con i dettagli dell'attività dove, ad esample, è possibile apportare modifiche.
   • Cliccando su X di Y attività (in alto a sinistra) vengono elencate tutte le attività presenti nella planimetria. Questa visualizzazione dell'elenco può essere specificata impostando dei filtri.
   • I pin possono essere mostrati o nascosti cliccando sul simbolo dell'occhio (in alto a destra)

B15 Chat sulle attività
La funzione di chat integrata consente la comunicazione diretta tra il creatore dell'attività e l'assegnatario. Per esample, è possibile porre domande, fare commenti o aggiungere messaggi alle attività completate:

• Fare clic nel campo Nuovo messaggio
• Selezionare Annotazione, Consultazione o Completato
• Componi il messaggio (salvalo come modulo di testo se necessario)
• Aggiungi una foto e/o altro files
• Clicca su invia

SUGGERIMENTO
I messaggi per un'attività possono essere inviati da qualsiasi partecipante che abbia lo stesso ruolo della persona responsabile.

B16 Notifiche attività

• Le notifiche sulla pubblicazione di nuove attività, modifiche, domande, ecc. vengono inviate hourlvia e-mail all'assegnatario e al creatore dell'attività. Il prerequisito è che il corrispondente notificatore e-mail (Report - Attività) sia attivato nel progetto.
• Le notifiche push vengono visualizzate anche sullo smartphone se le impostazioni dell'app lo consentono.
• Ulteriori notifiche per le attività (ad esempio promemoria sulle date di scadenza) possono essere attivate o disattivate individualmente per ogni progetto nel notificatore e-mail.

SUGGERIMENTO
Un promemoria di attività può essere inviato in qualsiasi momento via e-mail alla persona responsabile: nell'app per smartphone, fare clic sul menu a tre punti (a destra del titolo), selezionare Invia promemoria, personalizzare eventualmente l'oggetto, comporre un messaggio e Inviare

B17 Filtra, raggruppa e stampa l'elenco delle attività

1. Filtraggio dell'elenco delle attività
   Esistono tre tipi di attività che possono essere trovate in diverse schede: Le mie bozze, Tutte le attività aperte e Completate
   • Tutte le attività in una scheda vengono visualizzate chiaramente in un elenco e possono essere ordinate e filtrate in base alle esigenze.
   • Il numero di risultati nell'elenco view può essere ristretto filtrando in base a diverse proprietà (Categoria, Assegnatario, ecc.) e/o inserendo termini di ricerca.
   • Per rimuovere tutti i filtri attivati ​​in precedenza, fare clic sul pulsante Mostra tutto.
   • Se le attività sono aperte nel piano di ubicazione, l'elenco view può anche essere filtrato qui come richiesto.
     SUGGERIMENTO
     Filtro rapido nell'app per smartphone: Le mie attività, Attività da me e Chiarimento
2. Raggruppamento dell'elenco delle attività
   Con la funzione Raggruppa per piano di ubicazione (sopra l'elenco), le attività vengono raggruppate in base ai piani associati. Questo semplifica la visualizzazione di quante attività sono assegnate a un piano, ad esempioamplui.
3. Stampa elenco attività
   • Clicca su Stampa (a destra sopra l'elenco nella versione browser)
   • Filtra e/o ordina l'elenco
   • Effettuare le impostazioni per le opzioni di stampa 'Raggruppa per' e 'Informazioni aggiuntive'
   • Fai clic su Stampa e stampa su carta o salva come PDF nel tuo sistema

FotoLog
B18 Carica foto

Scheda PhotoLog

• Clicca su Carica foto
• Selezionare file(s) (jpg, png, …) da Locale file sistema o trascinali e rilasciali
• Seleziona Album fotografico
• Facoltativamente, scrivi una nota
• Facoltativamente assegnare Tags (filtri): Clicca su "MODIFICA", seleziona o crea tag (Inserire nel campo “Nuovo tag" e fare clic su +) e "salvare"
• Aggiungi posizione facoltativamente: seleziona la mappa della posizione, imposta "+ Nuovo pin" e conferma, seleziona Posizione tags e "salvare"
• Clicca su Salva x foto

SUGGERIMENTO
Modifica più foto contemporaneamente: filtra le foto, ad esempio per data di acquisizione, fai clic su Modifica (proprio sopra la visualizzazione delle foto), seleziona le foto, fai clic su Modifica (in basso al centro), fai clic su, ad esempio, „Tags“ nel menu di selezione, cambia Tags e clicca su Aggiorna x foto.
Le foto possono essere scattate anche offline tramite l'app per smartphone. Non appena viene ristabilita la connessione a Internet, le foto vengono automaticamente sincronizzate con la versione desktop nel browser.

B19 Stampa foto

• Filtra le foto in base ai criteri richiesti (Album fotografici, Tags, …)
• Aprire le impostazioni dello schermo e selezionare "Piccolo" o "Grande"
• Seleziona raggruppamento e ordinamento e visualizza informazioni aggiuntive se necessario
• Clicca su Stampa (a destra sopra la visualizzazione delle foto)
• Fare clic su Stampa (in basso al centro) e stampare su carta o salvare come PDF nel proprio sistema

S1 Il sistema di permessi spiegato brevemente

Proprietario del progetto
Ogni utente (indipendentemente dal fatto che sia lui stesso registrato o un partecipante) è autorizzato a creare i propri progetti ed è quindi proprietario di tutti questi dati. In quanto proprietario del progetto, è l'unica persona autorizzata a cancellare questi progetti. L'accesso ai suoi progetti non potrà mai essere revocato a lui in quanto proprietario.
Dopo 30 giorni, l'account utente del proprietario del progetto diventa addebitabile. La fatturazione non avviene automaticamente, ma solo dopo che un pacco è stato ordinato nell'account utente.

SUGGERIMENTO
Si consiglia di utilizzare un indirizzo e-mail non personalizzato per l'account utente del titolare del progetto (a pagamento). Tutti i progetti vengono creati effettuando l'accesso a questo account utente, pertanto questo indirizzo e-mail è in possesso di tutti i dati. Il responsabile del progetto viene invitato come partecipante con diritti di amministratore e da questo momento in poi gestirà il progetto.

Amministratori del progetto
Gli amministratori di progetto hanno pressoché gli stessi diritti del proprietario del progetto. Tuttavia, non possono eliminare il progetto né revocare l'accesso al progetto al proprietario. Un amministratore è autorizzato a creare ed eliminare altri partecipanti e a modificarne le autorizzazioni. Inoltre, un amministratore ha accesso a "Impostazioni e backup" (in "Progetto") e a tutti i documenti con autorizzazioni limitate. Un amministratore può modificare o aggiornare tutti i piani e i documenti di altri ruoli e può anche caricare dati per conto di altri ruoli modificando il creatore/autore (ciò significa che i piani e i documenti non vengono archiviati nel proprio ruolo, ma in quello del creatore/autore).

Partecipanti al progetto
I partecipanti al progetto possono utilizzare i propri dati di accesso PLANFRED solo per accedere ai progetti a cui sono stati invitati. Con il login al progetto i partecipanti sono autorizzati a scaricare tutti i dati del progetto e a caricare i propri piani e documenti, che vengono automaticamente memorizzati nel ruolo assegnato. Ogni partecipante può aggiornare o modificare solo i dati per il proprio ruolo. Un partecipante ha solo diritti di sola lettura su piani e documenti di altri ruoli. Per un team di diversi ingegneri strutturali, ad esample, è quindi importante che venga loro assegnato lo stesso ruolo quando il progetto viene invitato.

Partecipanti senza login
I partecipanti senza login non hanno accesso al progetto. Sono disponibili solo come destinatari per l'invio manuale di piani e documenti. Un collegamento per il download viene inviato via e-mail. Sia la ricezione che il download possono essere controllati nella scheda “Log Attività” (cliccare su + Filtra “Partecipante/Ruolo”, attivare la categoria desiderata, selezionare il partecipante e cliccare su Mostra). Nessuna e-mail di invito al progetto e messaggio di caricamento vengono inviati ai partecipanti senza effettuare il login. Tuttavia, i partecipanti senza login possono essere elencati come creatori/autori in modo che, ad esample, un piano di geometra può essere trovato nel ruolo "Geometra".

SUGGERIMENTO
Si consiglia l'invio dei pacchi gara (zip files) in un progetto di premiazione separato per i partecipanti senza login! AVANTITAGES: I destinatari e i pianificatori specializzati non vedono gli offerenti e i dati sensibili come i risultati delle gare d'appaltoviewmessaggi, contratti, ecc. possono essere gestiti senza autorizzazioni di accesso. L'ordine delle parcelle viene elaborato anche inviando manualmente le planimetrie ai partecipanti senza login, inserendo i dati dell'ordine tramite SMS. Nella categoria di attività "Download" puoi verificare se i piani o i documenti sono stati scaricati.

Permesso di riview piani
Non appena c'è almeno un partecipante con il permesso di riview piani nel progetto, il review è attivato il sistema dei piani. Quando si carica un piano, è necessario selezionare se è o meno un review è richiesto per questo piano. Se un piano riview è richiesto, i partecipanti corrispondenti con autorizzazione a riview i piani sono attivati ​​nell'elenco.
Un partecipante viene automaticamente informato via e-mail quando un piano è in attesa di essere rielaboratoviewed. Il partecipante può ora inviare un'approvazione dell'indice o salvare un commento (come testo e/o file). Gli aggiornamenti di stato vengono inviati hourlvia e-mail all'autore del piano e a tutti i partecipanti con lo stesso ruolo. Il review il sistema è sempre attivo per i documenti. Un documento riview potrà essere richiesto da tutti i partecipanti in qualsiasi momento.

Elimina partecipante o revoca l'accesso al progetto
Se un partecipante viene eliminato (cliccare con il tasto destro del mouse su Partecipante e selezionare Elimina partecipante), tutti i link per il download presenti nelle e-mail già ricevute vengono disattivati. Inoltre, l'accesso al progetto può essere revocato a un partecipante modificando la sua autorizzazione in "Partecipante senza login". I partecipanti al progetto eliminati e i partecipanti senza login non hanno più accesso al progetto. I partecipanti eliminati vengono spostati nel cestino. Tutte le attività possono comunque essere richiamate nel cestino e i partecipanti possono essere ripristinati in qualsiasi momento.

S2 Trasferimento del progetto – cambio del proprietario del progetto
Il proprietario di un progetto può trasferire la proprietà del proprio progetto a un partecipante in qualsiasi momento. Tutti i dati del progetto rimarranno intatti. Solo il proprietario originale diventerà un partecipante con diritti di amministratore e potrà anche essere eliminato, se necessario.

Un progetto può essere trasferito a un partecipante solo se ha selezionato un piano nel suo account utente. Non appena un account utente non è più proprietario del progetto, l'obbligo di pagamento scade e la selezione del piano può essere modificata in "GRATUITO".

Cambia l'indirizzo email del proprietario del progetto designato:

1. Invitare il nuovo proprietario a inviare l'indirizzo di ciascun progetto da trasferire (indipendentemente dal fatto che sia un amministratore o meno).
2. Accedi con l'indirizzo del nuovo proprietario. Seleziona il piano nel tuo account utente e inserisci l'indirizzo di fatturazione. Nel campo "Ulteriori informazioni sulla contabilità", inserisci: "Nessun nuovo ordine: il proprietario del progetto è in fase di modifica". -> Esci
3. Accedi a ciascuno dei tuoi progetti come proprietario e trasferiscili: in Progetto (in alto a destra), fai clic su Impostazioni e backup (in basso a sinistra), quindi fai clic su Trasferimento progetto e Trasferisci progetto a, seleziona un nuovo proprietario e Avvia trasferimento -> Disconnetti
4. Accedi con l'indirizzo del nuovo proprietario e prendi in carico i progetti: questo completa i trasferimenti dei progetti. -> Esci
5. Infine, accedi nuovamente con l'indirizzo del proprietario originale e modifica la selezione del piano nell'account utente in: GRATUITO

ATTENZIONE: quando segui i passaggi sopra indicati, assicurati sempre di aver effettuato l'accesso con l'indirizzo email corretto.
SUGGERIMENTO: anche se si ordinano due piani con breve preavviso, verrà addebitato solo uno dei due.

Per concludere la fase di test, trasferisci i tuoi progetti all'indirizzo dell'ufficio assegnato:
Ogni account utente PLANFRED può creare i propri progetti, dando così inizio al periodo di prova di 30 giorni. Con il trasferimento di progetto, i propri progetti possono essere trasferiti all'account dell'ufficio incaricato, dopodiché la fase di prova termina automaticamente.

1. Invita l'indirizzo dell'ufficio assegnato a ciascuno dei tuoi progetti e trasferiscilo: in Progetto (in alto a destra), fai clic su Impostazioni e backup (in basso a sinistra), quindi fai clic su Trasferimento progetto e Trasferisci progetto a, seleziona un nuovo proprietario e Avvia trasferimento
2. Una volta che il nuovo proprietario ha accettato il trasferimento del progetto, il proprietario originale diventa amministratore del progetto.

Blocchi di testo S3
Sia per i messaggi, review Descrizioni di richieste o attività: i blocchi di testo supportano gli utenti PLANFRED nella composizione dei testi. Questi blocchi possono essere creati e modificati individualmente per le seguenti applicazioni:

• messaggio durante l'invio di piani e documenti
• review richiesta
• nota sull'indice/versione quando si caricano nuovi o rivisti piani/documenti
• nota di approvazione
• commento sulla richiesta review
• descrizione di un compito
• comporre messaggi all'interno di un'attività
• messaggio personalizzato al nuovo partecipante al progetto

Procedura:

• digitare il messaggio nel campo di testo
• selezionare parte o tutto il testo
• clicca su + Crea
• immettere il nome del blocco di testo nella finestra pop-up
• modificare il testo se necessario
• clicca su salva
• Fare clic su Blocchi di testo e quindi fare clic sul blocco desiderato nell'elenco per inserire il testo nel campo del messaggio.

SUGGERIMENTO
Qualsiasi numero di blocchi di testo memorizzati può essere combinato per formare un messaggio.
NOTA: I blocchi di testo creati per il caricamento del documento, ad esempioample, NON sono disponibili per la selezione quando, ad esample, riview vengono create le richieste Appaiono solo dove sono stati creati e salvati.

S4 Applicare le impostazioni del progetto

Pianifica cartelle, ruoli e tags possono essere aggiunti da progetti esistenti.
Ciò significa che le impostazioni (cartelle del piano, ruoli e tags) non devono essere reinseriti ogni volta che si creano nuovi progetti.

• quando crei un nuovo progetto, fai clic su Applica impostazioni progetto da un altro progetto
• selezionare il progetto desiderato dall'elenco
• le modifiche alle impostazioni del progetto possono essere apportate in qualsiasi momento in un secondo momento

SUGGERIMENTO
Salva i progetti come modello: crea un nuovo progetto, regola le impostazioni e salva come "_TEMPLATE-XY", ad esempioamplui.

Piani e documenti

S5 Autorizzazione di accesso ai documenti
In PLANFRED è possibile assegnare ai singoli documenti un permesso di accesso in modo da restringere la visibilità ai partecipanti selezionati. Gli amministratori hanno sempre accesso a tutti i documenti.

Procedura:

• carica il nuovo documento come al solito
• fare clic su EDIT Autorizzazione di accesso
• fare clic su Limitato
• selezione dei partecipanti salva

Facendo clic con il tasto destro su un documento e selezionando Modifica autorizzazione, l'accesso può essere successivamente limitato o modificato.

SUGGERIMENTO
Salva la selezione dei partecipanti come preselezione personale: espandi "Selezioni partecipanti" (clicca sul triangolo all'estrema destra), clicca su +Crea selezioni partecipanti, inserisci il nome e salva
NOTA: nel backup del progetto, tutti i documenti con accesso limitato sono sempre disponibili. Pertanto, consigliamo di gestire i documenti sensibili come monitoraggio dei costi, contratti, audit delle fatture, ecc. in un progetto separato con un piccolo gruppo di partecipanti.

S6 Approvazione/Riview di piani e documenti

Lo stato di approvazione dei piani e dei documenti è chiaro tramite un semplice sistema semaforico filtrabile nei colori giallo (riview richiesto), rosso (commenti) e verde (approvato).

ATTENZIONE: Un piano deve essere approvato e colorato di verde solo se tutti i commenti del piano precedente sono stati rispettati.view sono già stati incorporati. Dall'indice dovrebbe essere riconoscibile anche che il piano è stato approvato (nessun progetto preliminare).

1. Concedere o revocare a un partecipante l'autorizzazione a riview piani
   Làview dei piani possono essere richiesti solo dai partecipanti con un permesso di riview piani. Questi sono contrassegnati con un segno di spunta nell'elenco dei partecipanti. Fai clic con il pulsante destro del mouse su un partecipante e seleziona Concedi autorizzazione a riview piani o revocare l'autorizzazione a riview piani
   SUGGERIMENTO
   Làview dei documenti potrà sempre essere richiesto da tutti i partecipanti.
2. Richiedi riview
   Ogni partecipante può richiedere una riview quando si carica un piano nuovo o rivisto. selezione in basso Review richiesto di … selezionare i partecipanti che dovrebbero riview il piano aggiunge facoltativamente review data e messaggio di testo clicca su salva il reviewgli utenti vengono automaticamente avvisati da hourly e-mail collettive

ATTENZIONE: Durante la prima prova di un piano non ancora approvato, lo stato della bozza preliminare dovrebbe essere riconoscibile dall'indice (ad esempio "preliminare").viewgli utenti aggiungono i loro commenti (file e testo) al piano: il piano originale rimane invariato.

SUGGERIMENTO
Con il filtro...da rifareviewelaborato da me (accanto alla scheda Piani e documenti), ogni partecipante ha un overview di tutto review richieste da lui.

Richiedere una riview in un secondo momento, cambiando il reviewers o review data

Fare clic con il tasto destro sul rispettivo piano e selezionare Aggiungi review o Modifica review.

Reviewgli utenti commentano il piano o approvano il piano

• nella scheda Piani, fai clic sul filtro personale... per essere riviewedificato da me
• seleziona e scarica il piano (se necessario scarica l'altro reviewanche i commenti degli utenti) e correggerlo
• selezionare una delle opzioni APPROVAZIONE o COMMENTO
• con APPROVAZIONE scrivere SMS e Invia indice approvazione
• per COMMENTO aggiungi file e/o SMS e Salva commento
• gli autori del piano (intero ruolo) vengono avvisati automaticamente da hourly e-mail collettive

SUGGERIMENTO
Un'approvazione con commenti viene gestita con l'opzione COMMENTO, poiché diversi piccoli dettagli (incluso l'indice di approvazione) devono ancora essere incorporati nel piano originale e pertanto non devono essere contrassegnati come approvati. L'autore del piano consegna quindi il piano approvato con un indice chiaro e può quindi colorarlo in verde (approvato) personalmente.

L'autore del piano incorpora i commenti e aggiorna il piano

• l'autore del piano rielabora il piano
• clicca su Carica Piano Rivisto e carica il piano con il nuovo indice
• a seconda del risultato del piano precedente review, l'autore del piano richiede una nuova review oppure contrassegna il piano come approvato selezionando l'opzione "Questa revisione è approvata da me" (ha già ricevuto l'approvazione sotto forma di commento)
• Fare clic su Salva indice

SUGGERIMENTO
Ogni lunedì, un rapporto settimanale di tutto il piano e i documenti relativiviews viene inviato automaticamente. Ogni partecipante può impostare nel progetto nell'Email Notifier (in alto a destra) quali notifiche automatiche devono essere inviate.

S7 Modifica direttamente nelle liste
Il menu di scelta rapida può essere utilizzato per apportare modifiche direttamente nell'elenco senza dover aprire la finestra dettagliata view.

Procedura:

• filtrare i piani o i documenti da modificare nell'elenco view
• ordinare ad esempio per numero di piano facendo clic su Numero/Codice nella riga del titolo
• cliccare su una planimetria con il tasto destro del mouse
• Seleziona l'attività desiderata:
  • Scarica PDF o DWG
  • Aggiorna il piano, apri in una nuova finestra...
  • Modifica numero/contenuto
  • Modifica il creatore del piano
  • Modifica la cartella del piano
  • Modificare tags
  • Aggiungi o modifica review
• apportare modifiche
• salva

S8 Importazione di piani e documenti da un altro progetto
Con PLANFRED tutti i partecipanti al progetto hanno sempre accesso a tutta la planimetria. Tuttavia, ai singoli documenti può essere assegnata un'autorizzazione di accesso. L'autorizzazione di accesso di livello superiore viene concessa tramite diversi progetti. Gli amministratori possono importare tutti i piani e i documenti rilevanti da un altro progetto con pochi clic.

Example 1: Proseguimento dell'esecuzione del progetto
Una volta completata la procedura di concessione edilizia, viene creato un progetto esecutivo. Tutti i piani e i documenti rilevanti vengono importati nel progetto esecutivo, risultando in un progetto ripulito per le rispettive società.
ATTENZIONE: Prima della prima importazione dei piani, ad esempioampAssicurarsi che i numeri dei piani non contengano un indice, uno stato o una data. PLANFRED confronta i numeri dei piani di entrambi i progetti (inclusi quelli nel cestino) durante il processo di trasferimento e i piani esistenti nel progetto di destinazione vengono aggiornati, se necessario (ad esempio con un nuovo indice).

Procedura:

• + Nuovo progetto, ad esempio progetto di esecuzione e applica le impostazioni del progetto da un altro progetto, ad esempio dal progetto di approvazione nel progetto di esecuzione, fai clic su Importa piani (pulsante accanto a "Carica nuovo piano" - visibile solo agli amministratori) e seleziona il progetto da cui importare i piani
• filtrare i piani e selezionarli utilizzando la casella di controllo
• fare clic su Passaggio successivo in basso
• selezionare le impostazioni di importazione (solo durante l'importazione di piani e documenti approvati)
• fai clic su Importa x piani

Importa documenti da un altro progetto allo stesso modo.

SUGGERIMENTO
Viene importato solo l'indice corrente di un piano o la versione corrente di un documento. È possibile accedere alla cronologia solo nel progetto di origine.

SUGGERIMENTO
I partecipanti possono anche essere importati da un progetto diverso. Puoi impostarli per essere importati come “partecipanti senza login”. Invito successivo: fare clic con il tasto destro sul partecipante nell'elenco, selezionare Modifica autorizzazione, inserire prima i dettagli di contatto se necessario, assegnare il ruolo e fare clic su MODIFICA PERMESSO, selezionare Partecipante o amministratore del progetto, facoltativamente scrivere messaggio e salvare e invitare al progetto

Example 2: Progetto separato per le approvazioni del piano
Se, per esempioampSe diverse modifiche del piano non devono essere visibili alle società esecutrici, è consigliabile lavorarci su in un progetto separato con un piccolo gruppo di partecipanti. Una volta completate le modifiche al piano, i piani approvati vengono importati nuovamente nel progetto principale (i piani esistenti vengono aggiornati) e quindi pubblicati.

Procedura:

• creare un nuovo progetto di coordinamento e importare i piani desiderati dal progetto principale
• modificare come di consueto i piani nel progetto di coordinamento (richiesta rifviews, caricare piani modificati, ecc.)
• ora importa i piani da pubblicare dal progetto di coordinamento nel progetto principale (progetto target)
• controlla l'elenco dei piani esistenti nel progetto di destinazione e gli indici associati selezionati per l'importazione e scegli tra le opzioni Carica piano rivisto
• (aggiorna tutto qui sotto) o Crea come nuovo piano
• fare clic su Passaggio successivo
• seleziona le impostazioni di importazione e fai clic su Importa x piani

SUGGERIMENTO
Se nel progetto di destinazione esiste già l'indice del piano più recente, non è possibile importarlo nuovamente (la selezione del piano non è possibile). Piani che sono nel review Anche il processo (colorato in giallo e rosso) non può essere importato.

S9 Modificare le proprietà di più piani contemporaneamente
La funzione "Modifica multipla" ti consente di modificare rapidamente le proprietà di più piani contemporaneamente. Con pochi clic, pianifica cartelle, autori, tags o riviewÈ possibile modificare contemporaneamente piani diversi.

un exampfile di modifica multipla

Diversi piani di esecuzione devono essere spostati nella cartella dei disegni di installazione:

• fai clic su Modifica accanto a "Carica piano rivisto" o "Carica nuovo piano"
• visualizzare i piani di esecuzione con l'aiuto del sistema di filtri
• selezionare i piani da modificare cliccando sulla casella di controllo (a sinistra del piano
• numero) oppure fare clic su Seleziona tutto, se si desidera modificare tutti i piani filtrati
• fare clic su Modifica nella parte inferiore centrale dello schermo
• selezionare la rubrica delle proprietà del piano desiderato Cartella del piano facendo clic su di essa
• fare clic su Disegno di installazione per modificare le cartelle dei piani selezionati
• infine clicca su Aggiorna x piani

S10 Aggiorna più piani automaticamente
PLANFRED confronta il piano files negli appunti con i numeri/codici dei piani già caricati. Ciò consente il fileVerranno assegnati automaticamente ai rispettivi piani e quindi aggiornati. Per fare ciò, riempi prima gli appunti con il nuovo piano filee poi clicca su Aggiornamento automatico del piano.
L'incarico funziona in modo ottimale se il piano filesono sempre etichettati allo stesso modo, vale a dire la parte fissa all'inizio – il numero/codice del piano e la parte variabile alla fine – l'indice (e, se applicabile, lo stato/la data – max. 6 caratteri).

Example di file designazioni e numero/codice del piano (selezionabili liberamente):

• 110.105 03.17 DP-SKLD A.pdf (file nome)
• 110.105 03.17 DP-SKLD (numero di piano associato)
• Arch_Lp5_GR_EG_ 01.dwg (file nome)
• Arch_Lp5_GR_EG_ (numero planimetria associata)

Per i piani già caricati (vedere la scheda “Piani”), il campo “Numero/Codice” non deve contenere indice, stato o data, poiché il numero del piano deve apparire per intero nel file nome in modo che l'assegnazione del nuovo piano files è unico.

Procedura per l'aggiornamento automatico del piano:

• Fare clic su Appunti (in alto al centro)
• Trascina e rilascia il piano files negli appunti o fare clic su Seleziona files
• Fare clic su Aggiornamento automatico del piano…
• Controlla l'elenco in Cancella assegnazione
• Seleziona i piani da aggiornare utilizzando la casella di controllo a sinistra o Seleziona tutto in alto
• Immettere l'indice nel campo
• Aggiungi una nota se necessario
• Fare clic su Aggiorna ora

SUGGERIMENTO
Piano ReviewLe s possono essere aggiunte successivamente utilizzando “Modifica” (vedi sotto).

Motivi per cui filenon possono essere assegnati in modo chiaro – sotto “Suggerimenti” o “Non assegnabile”:

• Il piano deve essere caricato di nuovo
• IL file è un documento
• Il campo “Numero/Codice” contiene un indice, uno stato o una data: il campo deve essere modificato: fare clic con il pulsante destro del mouse sul piano, selezionare Modifica numero/contenuto, eliminare indice, stato o data e salvare

Ultimo blocco appunti vuoto:
Non appena tutto filegli appunti negli appunti sono contrassegnati come assegnati (visibili a tutti nel progetto) con un segno di spunta verde, gli appunti possono essere svuotati: fare clic su x (in alto a destra) e fare clic su svuota elenco corrente

Aggiungi piano reviews retrospettivamente:

• Nella scheda Piani, filtra i piani desiderati e ordina l'elenco per Ultimo caricamento
• Fai clic su Modifica (pulsante blu a destra sopra l'elenco)
• Seleziona i piani utilizzando la casella di controllo
• Clicca su Modifica in basso
• Seleziona Riview
• Selezione sotto Review richiesto di …
• Seleziona riviewers, facoltativamente aggiungere Review data e Review richiesta
• Fare clic su Aggiorna x piani

Làviewgli utenti vengono automaticamente avvisati da hourly e-mail collettive.

Se avete domande, non esitate a contattarmi personalmente.

Contatto

• DI Martina Schmid
• Vendite, servizio clienti
• Telefono: +43 1 997 44 70-1
• E-mail: support@planfred.com

Domande frequenti

D: Come posso cambiare la mia password?

R: Puoi modificare la tua password nella sezione Account utente situata nell'angolo in alto a destra della pagina.

D: Cosa succede dopo il periodo di prova di 30 giorni per i proprietari dei progetti?

R: L'account utente del proprietario di un progetto passerà allo stato a pagamento al termine del periodo di prova.

D: I project manager possono avere autorizzazioni complete per l'organizzazione del progetto?

R: Sì, i project manager possono essere aggiunti come amministratori all'interno dei rispettivi progetti, concedendo loro autorizzazioni complete per l'organizzazione del progetto.