software di gestione dei casi di base opentext
Benvenuto in OpenText Core Case Management, un'applicazione SaaS per la gestione dei casi che consente agli utenti di creare e automatizzare flussi di lavoro e attività e modificarli in tempo reale.
Questa guida rapida è finitaviews azioni immediate necessarie per consentire a un amministratore tenant di accedere e iniziare con l'applicazione Core Case Management, tra cui:
- Importa modelli di casi
- Crea un'applicazione caso da un modello
- Crea un'istanza
- Lavora su un caso
Importa modelli di casi
- Scarica i modelli di processo Core Case Management da OpenText MySupport e salvali su un'unità locale.
- Passa a Modelli di applicazione del caso.
- Selezionare Importa modello per importare sei modelli di processo per casi d'uso di risorse umane, IT e approvvigionamento.
Crea un caso
Applicazione da un modello
- Selezionare il modello desiderato (es. Richiesta di acquisto).
- Fornisci un nome modello e seleziona Crea.
- In Impostazioni, definire le proprietà generali per il caso.
- Aggiungere Utenti a ciascuno dei Ruoli Funzionali definiti (ad es. addetto agli acquisti, responsabile acquisti, responsabile acquisti). È inoltre possibile eliminare i ruoli funzionali non richiesti.
- Pubblica l'istanza.
Crea un'istanza caso
- Fare clic sull'icona '+' per visualizzare l'elenco delle applicazioni disponibili.
- Selezionare l'applicazione del caso desiderata (ad es. Richiesta di acquisto) e compilare i dettagli richiesti e selezionare Crea.
Lavora su un caso
- Selezionare Assegna per assegnare l'attività a un utente.
- Aggiorna le proprietà del caso e completa l'attività. Ripetere questi passaggi per attività aggiuntive secondo necessità.
- Risolvi il caso selezionando lo stato appropriato (ad es. Approvato), aggiungi note e seleziona Risolvi.
Mancia: Scopri come creare una nuova applicazione per il caso nella Guida rapida per la creazione di un'applicazione per il caso.
Serve ancora aiuto? Guarda i video esplicativi di Core Case Management o visita il forum della community.
Documenti / Risorse
 |
software di gestione dei casi di base opentext [pdf] Guida utente Caso principale, software di gestione, software di gestione del caso principale, gestione, software |
 |
opentext Gestione dei casi principali [pdf] Guida utente Gestione dei casi di base |
