Software s 8×8 Meet Integrazione con Salesforce (Beta)
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Integra 8×8 Meet con Salesforce (Beta)
L'integrazione di 8×8 Meet con Salesforce ti consente di collegare le tue recenti riunioni 8×8 ai record degli oggetti di Salesforce, consentendoti di monitorare meglio i tuoi progressi con i clienti con cui interagisci in 8×8 Meet.
Nota: La possibilità di integrarsi con Salesforce è attualmente in versione beta.
Questa integrazione è disponibile per 8×8 utenti Work le cui organizzazioni sono clienti X Series o Virtual Office Editions. Per i dettagli sulle funzionalità di 8×8 Meet disponibili per diversi tipi di utenti, fai clic qui.
Caratteristiche
Utilizzando l'integrazione di 8×8 Meet con Salesforce, puoi:
- Collega il tuo account 8×8 Work con il tuo account Salesforce accedendo a Salesforce da un'app 8×8 Work.
- Cerca dagli oggetti Salesforce (Account, Contatti, Lead e Opportunità) a cui hai accesso e collegali a una riunione 8×8 in corso o passata.
- Aggiungi i dettagli della riunione 8×8 (registrazioni, trascrizioni chat e altro) a un oggetto Salesforce, estendendo l'accesso a tali dettagli ad altri utenti Salesforce.
- Visualizza i dettagli della riunione 8×8 dall'interno di Salesforce.
Abilita l'integrazione di Salesforce come amministratore
In qualità di amministratore di Salesforce e 8×8 Work, puoi installare l'applicazione Meet 8×8 in Salesforce, quindi abilitare l'accesso della tua organizzazione all'integrazione in 8×8. Una volta abilitati, gli utenti possono connettersi a Salesforce e collegare le riunioni 8×8 ai record di Salesforce.
Per installare l'applicazione 8×8 Meet come amministratore Salesforce:
- In qualità di amministratore di Salesforce, installa l'applicazione Meet 8×8 in Salesforce.
- Dopo aver installato 8×8 Meet in Salesforce, abilita Salesforce per la tua organizzazione nella Console di amministrazione 8×8.
Per abilitare l'integrazione di Salesforce come amministratore di lavoro 8×8:
- In qualità di amministratore di 8×8 Work, nel tuo browser accedi con le tue credenziali 8×8 per aprire il pannello dell'applicazione 8×8.
- Dal pannello dell'applicazione, vai su Admin Console > menu principale > Riunioni
- Nella pagina delle impostazioni di 8×8 Meet che si apre, fai clic su Integrazione Salesforce.
- Nella pagina di integrazione che si apre, abilita l'opzione per l'integrazione di Salesforce.
- Se la tua organizzazione ha un dominio di accesso personalizzato per Salesforce, inserisci il dominio URL nelle impostazioni di accesso di Salesforce. Se la tua organizzazione non utilizza un dominio personalizzato, lascia il campo vuoto.
- Al termine, fai clic su Salva per confermare le modifiche.
Accedi all'integrazione di Salesforce come utente
Dopo che l'amministratore ha abilitato l'integrazione di Salesforce per la tua organizzazione, puoi accedere a Salesforce dal tuo desktop 8×8 Work, webo app mobile in qualsiasi momento.
Per accedere a Salesforce da 8×8 Lavora su desktop o web:
- Dal tuo desktop o web app, vai su Impostazioni > Riunioni.
- In Integrazione Salesforce, fare clic su Accedi a Salesforce per aprire un prompt.
- Nella richiesta di accesso, inserisci e conferma le tue credenziali Salesforce.
Per accedere a Salesforce da 8×8 Work for Mobile:
- Dalla tua app mobile, vai a Profile > Impostazioni > Integrazione Salesforce.
- Nella pagina che si apre, tocca Accedi a Salesforce per aprire una richiesta.
- Nella richiesta di accesso, inserisci e conferma le tue credenziali Salesforce.
Collega e accedi ai dettagli della riunione 8×8 in Salesforce
Puoi cercare e collegare una riunione passata 8×8 a qualsiasi record dai quattro oggetti Salesforce supportati (Account, Contatto, Lead e Opportunità) in qualsiasi momento. Per esample, AcmeJets è un account in Salesforce e Sam e Morgan vengono contattati all'interno di tale account; puoi collegare il riepilogo della tua riunione ad AcmeJets, oltre che ai due contatti. Dopo aver collegato una riunione 8×8 a un record Salesforce, puoi accedere ai dettagli e alle risorse della riunione dal calendario Salesforce o dalla tua app 8×8 Work. Se necessario, puoi anche scollegare una riunione 8×8 da un record Salesforce.
Per collegare una riunione 8×8 a Salesforce:
- In 8×8 Work, vai su Riunioni > Riunioni recenti.
- Seleziona una riunione per aprire la relativa pagina di riepilogo
- In Integrazione Salesforce nel riepilogo, tocca o fai clic su Collega questa riunione per aprire una richiesta di ricerca per i record di Salesforce.
- Cercare a Salesforce record and, optionally, add notes about the meeting.
- Tocca o fai clic su Collega questa riunione. Il riepilogo della riunione è ora collegato al record di Salesforce.
- Per collegare più record Salesforce alla stessa riunione, ripetere i passaggi da 3 a 5.
Nota: Ogni record collegato alla stessa riunione 8×8 crea un evento di calendario aggiuntivo in Salesforce. Per esample, una riunione collegata a tre record in 8×8 Work appare come tre eventi di calendario simultanei in Salesforce.
Per accedere ai dettagli della riunione 8×8 dal calendario di Salesforce:
- Aprire un evento del calendario Salesforce collegato a una riunione 8×8:
- Dalla pagina di un record Salesforce: seleziona un evento collegato nell'elenco delle attività del record per aprire la relativa pagina dei dettagli.
- Dal calendario di Salesforce: seleziona un evento collegato nel calendario per aprire la relativa pagina dei dettagli.
- In Dettagli riunione 8×8 nei dettagli dell'evento, puoi accedere a:
- L'elenco dei partecipanti e il loro tempo di relatore
- Risorse estratte dal riepilogo della riunione 8×8, come durata della riunione, partecipanti, registrazioni, chat e trascrizioni audio, sondaggi e note
- La nota viene scritta per il record Salesforce quando la riunione è stata collegata
Per aprire un evento del calendario Salesforce dalla sua riunione 8×8 collegata:
- In 8×8 Work, vai su Riunioni > Riunioni recenti.
- Seleziona una riunione per aprire la relativa pagina di riepilogo.
- Accanto a un record Salesforce collegato nel riepilogo, fai clic su View per aprire la pagina dell'evento legata al record in Salesforce
Per scollegare una riunione 8×8 da un oggetto Salesforce:
- In 8×8 Work, vai su Riunioni > Riunioni recenti.
- Seleziona una riunione per aprire la relativa pagina di riepilogo.
- Accanto a un record Salesforce collegato elencato nel riepilogo, fai clic su Scollega riunione per scollegare il record.
Documenti / Risorse
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Integrazione di Software s 8x8 Meet con Salesforce (Beta) [pdf] Guida utente Integrazione di 8x8 Meet con Salesforce Beta, applicazione 8x8 Meet, app, app per computer, app per riunioni, integrazione di 8x8 Meet con Salesforce |
